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Yann Beckers

Yann Beckers
Associé

Téléphone: +33 1 44 15 82 11 Téléphone mobile: +33 6 07 00 52 74 Email Yann | vCard Bureau: Paris

Yann est un associé au sein de la pratique banque et finance du bureau de Paris. Il dispose d’une expertise en financements d’acquisition, finance par effet de levier, financements immobilier et finance structurée. Yann a acquis une expérience approfondie en financement de fonds, notamment en financement sous forme d’apport en capitaux propres et en financement NAV. Yann est reconnu pour ses qualités de négociateur, alliant approche commerciale et pragmatique, ainsi que pour ses compétences techniques et son engagement auprès de ses clients.
  • Profil
  • Services
  • Secteurs

Sa précédente expérience au sein de la Direction Juridique du Crédit Commercial de France (aujourd’hui HSBC France) lui permet de mieux comprendre et d'anticiper les attentes et les problématiques juridiques que rencontrent ses clients institutionnels.

Yann bénéficie d’une longue expérience dans les financements structurés tant nationaux qu'internationaux. Son domaine d'intervention comprend une très large gamme de financements couvrant à la fois le financement d’acquisition, financement de fonds et  financements alternatifs tels que les placements privés (EURO PP, Unitranche et Mezannine), l’affacturage, le crédit-bail et les transactions de gestion de trésorerie.

Yann a développé une expertise tant dans la négociation de ces opérations que dans leur restructuration. Il intervient également sur leur transfert et les problématiques réglementaires associées.

Il conseille les établissements financiers internationaux, les prêteurs privés, les groupes industriels, les sponsors, les fonds d'investissement.

Yann parle français, anglais et allemand. Il est inscrit au barreau de Paris depuis 1997.

« Yann Beckers est un professionnel de premier plan qui combine connaissances techniques, qualités humaines et sens de la relation client. »

The Legal 500 EMEA 2020

  • Leveraged and acquisition finance
  • Finance

Financement d'acquisition

Conseil au prêteur privé sur la restructuration d'obligations unitranche garanties d'un montant de 100 millions d'euros.

Conseil au prêteur privé sur la négociation et la mise en œuvre d'obligations mezzanines PIK garanties d'un montant de 35 millions d'euros et sur les questions d'intercrédits senior/mezzanine avec les prêteurs seniors.

Conseil à un pool de banques françaises sur des facilités d'acquisition et d'investissement de premier rang pour financer l'acquisition d'une société française de projets immobiliers située à Toulouse.

Conseil d'Andera Partners sur la négociation d'un financement LBO senior garanti pour l'acquisition du Groupe Pégase et les investissements de suivi.

Conseil d'Andera Partners sur la négociation d'un financement LBO senior garanti pour l'acquisition de Kepler Consulting Group.

Conseil à un prêteur privé sur un financement unitranche garanti pour l'acquisition d'un courtier d'assurance français et la restructuration de ce financement.

Conseil aux banques françaises dans le cadre d'un club deal Management Buy Out (MBO) à Nantes.

Conseil d'une banque américaine sur un financement d'acquisition transfrontalier sécurisé impliquant une société cible française.

Conseil à la holding détenant et gérant des écoles privées spécialisées en France et en Italie sur l'acquisition et le financement d'établissements d'enseignement privés contrôlés par des fonds d'investissement et le refinancement ultérieur de la dette d'acquisition par des obligations unitranche garanties de premier rang fournies par des prêteurs privés.

Banque privée française

Conseil à une banque privée française sur la rédaction de ses documents de prêt et de sécurité et sur les règles de consommation du droit français.

Conseil au propriétaire d'un domaine viticole à Bordeaux sur la négociation et la mise en œuvre d'un financement mezzanine subordonné à sa société holding, puis sur la cession du domaine viticole et le refinancement de la dette senior et mezzanine.

Conseil à des banques privées étrangères sur le financement et le refinancement de l'acquisition par des particuliers fortunés de chalets et de villas de montagne situés en France.

Jeune entreprise française

Conseil sur la mise en œuvre d'une opération paneuropéenne d'affacturage sans recours.

Conseil sur le refinancement d'une dette existante et la structuration d'une nouvelle facilité d'investissement pour un montant de 36 millions d'euros.

Entreprises françaises

Conseil sur la mise en œuvre d'une opération d'affacturage confidentielle impliquant sa filiale britannique.

Conseil à une entreprise française sur la mise en œuvre d'une opération de cash pooling multidevises et transfrontalière impliquant 16 juridictions et devises différentes.

Société américaine de financement et de crédit-bail

Conseil sur l'acquisition d'une participation dans un financement de film garanti, y compris la garantie en droit français et l'opposabilité d'un accord de crédit en droit américain au débiteur français.

Placement privé (EURO PP)

Conseil à une société française sur l'émission de ses premières obligations EURO PP.

Conseil à une compagnie d'assurance sur la souscription d'obligations sécurisées et ses droits de rang égal avec les prêteurs bancaires dans le cadre d'accords inter-créanciers.

Conseil à une compagnie d'assurance sur l'acquisition d'une participation dans un financement LBO sécurisé et sur les questions d'inter-créanciers entre les créanciers seniors et subordonnés.

Financement d'actifs

Conseil à une banque d'investissement internationale sur l'acquisition potentielle d'un portefeuille de contrats de location-financement de droit français.

Conseil à un fonds de dette privé sur le financement de 4 avions ATR pour le compte d'une compagnie aérienne régionale française.

Conseil à un fonds d'emprunt privé sur le financement et la location de moteurs d'avions.

Conseil à une banque du Moyen-Orient sur le financement islamique d'un avion pour le compte d'une compagnie aérienne régionale française.

Regulatory

Conseil à une start-up britannique sur la structuration d'une offre d'achat de créances à des plates-formes web B-to-C en ligne.

Conseil à la succursale française d'une banque étrangère sur des questions de réglementation bancaire, en particulier le transfert de toutes ses activités bancaires réglementées à une entité affiliée au Royaume-Uni ; assistance sur les exigences d'agrément bancaire français auprès de l'ACPR.

Banque française

Conseil sur la mise en place d'une solution de dépôt d'espèces en ligne et sur le bénéfice de la garantie française des dépôts en faveur des investisseurs.

Conseil à une grande banque française sur la mise en œuvre de la transition de son portefeuille de prêts du LIBOR aux taux sans risque.

Financement de fonds

Conseiller des fonds secondaires, des fonds de fonds, des fonds de capital-investissement et des fonds de dette dans le cadre de leurs financements de type equity bridge et NAV

  • Banks and banking

Banque française

Conseil sur la mise en place d'une solution de dépôt d'espèces en ligne et bénéfice de la garantie des dépôts française en faveur des investisseurs.

Banque privée française

Conseil sur la rédaction de ses documents de prêt et de sécurité et sur les règles de consommation du droit français.

Banque américaine

Conseil à une banque américaine sur un financement d'acquisition transfrontalier sécurisé impliquant une société cible française.

 

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